八岁的露西天生色盲，她眼中的世界只有灰白黑。同学们嘲笑她的画“像旧照片”，她越来越沉默。暑假，她被送到乡下的爷爷家。爷爷是一个古怪的天文爱好者，他有一台巨大的老式望远镜。露西对星星没有兴趣——反正看起来都是灰色的。爷爷没有逼她，只是在每个晴朗的夜晚独自观星。直到爷爷去世，露西在整理遗物时发现了一副特制的滤镜，可以安装在那台望远镜上。她抱着试一试的心态将眼睛凑上去，瞬间愣住了——灰白的星星变成了金色、蓝色和粉色。原来爷爷花了五年时间，手工磨制了这副滤镜。露西第一次看到了彩色的世界，也终于明白，爷爷早就知道她色盲，但从未戳破，只是默默为她造了一个属于她的星空。
手绘风格动画，每一帧都像油画。情感极其克制却后劲十足，爷爷从未说出口的爱全部藏在滤镜的每一道磨痕里。结尾露西躺在星空下流泪的镜头，是年度最催泪画面。
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