一个被道士封印了四条尾巴的五尾狐小磷，为了变回九尾狐，必须在人类小孩身上收集五种纯粹的情感。
小磷本是山中的千年九尾狐，因贪玩误闯人类村庄导致洪水，被道士斩去四尾，法力大减。为了重获尾巴，她必须潜入现代都市，从人类孩童身上获取“喜、怒、哀、惧、爱”五种极致情感的精气。她变成一个小女孩，进入一所小学。她接近了孤僻的转学生斗俊，斗俊是个情感极为丰富却又极度压抑的孩子。小磷通过恶作剧让他大笑，让他生气，甚至吓唬他让他哭泣。但每次吸取情感，小磷都会短暂地变回狐狸，她能看到斗俊内心的创伤——他的母亲因病去世了。当需要夺取最后一种情感“爱”时，小磷犹豫了，因为那意味着要耗尽斗俊最后一点对世界的眷恋。她最终选择献出自己的九尾之核，让斗俊看到了母亲留在雪地里的最后一段话。
韩国动画的野心之作。画风唯美凄婉，将水墨神韵与数字技术结合得天衣无缝。故事看似是神话，实则探讨的是现代儿童的孤独与情感缺失。结尾的反套路处理，没有廉价的复活，只有释怀的成长，后劲极大。
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